आदित्य बिर्लाच्या नोव्हेलिसकडून अमेरिकेत लवकरच आयपीओ जारी करणार मोठा निधी उभारणार

आदित्य बिर्लाची उपकंपनी नोव्हेलिस, जी एक अग्रगण्य शाश्वत ॲल्युमिनियम सोल्यूशन्स प्रदाता आहे, यूएस मध्ये आयपीओसाठी दाखल केले आहे, जिथे ते प्रति शेअर $१८-२१ च्या प्राइस बँडमध्ये ४५ दशलक्ष शेअर्स ऑफर करत आहेत. नोव्हेलिसने न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजवर “NVL” या चिन्हाखाली त्याचे सामान्य शेअर्स सूचीबद्ध करण्यासाठी अर्ज केला आहे. आदित्य बिर्लाच्या उपकंपनी नोव्हेलिस इंकने १४ मे रोजी SEC कडे फॉर्म F-१ दाखल केला.

नोव्हेलिस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, विक्री करणाऱ्या शेअरहोल्डरने अंतिम प्रॉस्पेक्टसच्या तारखेनंतर ३० दिवसांसाठी ओव्हर-अलॉटमेंट, जर असेल तर, कव्हर करण्यासाठी अंडरराइटर्सना अतिरिक्त ६,७५०,००० सामान्य शेअर्स खरेदी करण्याचा पर्याय देण्याची अपेक्षा केली आहे. ॲल्युमिनियम उत्पादने निर्मात्याने मंगळवारी सांगितले की, ते त्यांच्या यूएस आयपीओमध्ये $१२.६ अब्ज पर्यंतचे मूल्यमापन लक्ष्य करत आहे.

नोव्हेलिसला त्याच्या एकमेव शेअरहोल्डरद्वारे सामान्य शेअर्सच्या विक्रीतून कोणतीही रक्कम मिळणार नाही.

IPO पूर्ण झाल्यानंतर, Hindalco च्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीकडे नोव्हेलिसच्या सामाईक शेअर्सचे ५५५,०००,००० शेअर्स असतील, जे नोव्हेलिसच्या एकूण थकबाकीदार कॉमन शेअर्सपैकी ९२.२% किंवा अंडररायटरने त्यांच्या ओव्हर-अलोटमेंट पर्यायाचा पूर्ण वापर केल्यास ९१.४% चे प्रतिनिधित्व करतात.

प्रस्तावित ऑफरसाठी मॉर्गन स्टॅनली, BofA सिक्युरिटीज आणि सिटीग्रुप मुख्य बुक-रनिंग मॅनेजर म्हणून काम करत आहेत. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC आणि SMBC Nikko या प्रस्तावित ऑफरसाठी सह-व्यवस्थापक म्हणून काम करत आहेत.