निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स, ज्याला पूर्वी मॅक्स बुपा लाइफ इन्शुरन्स म्हणून ओळखले जाते, ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) लाँच करण्यासाठी भांडवली बाजार नियामक सेबीकडे आपला मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. कंपनी तिच्या प्रारंभिक भागविक्रीद्वारे गुंतवणूकदारांकडून ३,००० कोटी रुपये उभारण्याचा विचार करत आहे.
मसुद्याच्या कागदपत्रांनुसार, आरोग्य-विमा कंपनी नवीन शेअरद्वारे ८०० कोटी रुपये उभारण्याचा विचार करत आहे, तर उर्वरित २,२०० कोटी तिच्या प्रवर्तक बुपा सिंगापूर होल्डिंग्ज आणि विद्यमान प्रवर्तकांकडून ऑफर-फॉर-सेल (OFS) द्वारे उभारले जातील. भागधारक फेटल टोन एलएलपी.
कंपनी, बुक-रनिंग लीड मॅनेजरशी सल्लामसलत करून, ऑफरपूर्वी ‘प्री-आयपीओ प्लेसमेंट’ म्हणून १६० कोटी रुपयांपर्यंतच्या निर्दिष्ट सिक्युरिटीजच्या इश्यूचा विचार करू शकते. असे प्लेसमेंट पूर्ण झाल्यास, ताज्या इश्यूचा आकार कमी केला जाईल.
इश्यूमधून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न आमच्या भांडवली पायाच्या वाढीसाठी वापरण्यात येईल सॉल्व्हेंसी पातळी मजबूत करण्यासाठी आणि सामान्य कॉर्पोरेट हेतूंसाठी, तर ओएफएस OFS मधून मिळणारी रक्कम विक्री भागधारक संस्थांकडे जाईल.
कंपनी निव्वळ ऑफरच्या ७५ टक्के पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना ऑफर करणार आहे, तर १५ टक्के समभाग गैर-संस्थात्मक बोलीदारांसाठी उपलब्ध असतील. किरकोळ गुंतवणूकदारांना १० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्ससाठी कोटा असेल.
निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी ही भारतातील सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी स्टँडअलोन रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी (SAHI) आहे, ज्याचा एकूण थेट लिखित प्रीमियम (GDPI) FY24 मध्ये Rs ५४९९.४३ कोटी आहे. FY24 साठी भारतीय SAHI मार्केटमधला त्याचा बाजार हिस्सा १६.२४ टक्के होता. निवा बुपा यांनी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत १४.७३ दशलक्ष जीवांचा विमा उतरवला आहे.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत १४३,०७४ एजंटांसह निवा बुपाच्या भारतातील २२ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २१० भौतिक शाखा आहेत. हे एचडीएफसी HDFC बँक आणि ॲक्सिस बँक सारख्या प्रमुख संस्थांसह ६४ बँका आणि इतर कॉर्पोरेट एजंट्सद्वारे उत्पादनांचे वितरण करते, रेडसीरच्या अहवालानुसार.
कंपनीने आपले रुग्णालयांचे नेटवर्क मार्च २०२२ मधील ८,५६२ वरून मार्च २०२४ पर्यंत १०,४६० पर्यंत वाढवले आहे, ज्यामध्ये कॅशलेस उपचार प्रदान करणाऱ्या सर्वात मोठ्या नेटवर्कपैकी एक आहे. ३२६ हे प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क (PPN) हॉस्पिटल्स आहेत, जे मोफत रुग्णवाहिका सेवा, नियुक्त संबंध व्यवस्थापक आणि फार्मसी, डायग्नोस्टिक्स आणि सल्लामसलत यांसारखे अतिरिक्त फायदे देतात.
आयसीआयसीआय ICICI सिक्युरिटीज, मॉर्गन स्टॅनले इंडिया कंपनी, कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी, ॲक्सिस कॅपिटल, एचजीएफसी HDFC बँक आणि मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स हे बुक-रनिंग लीड मॅनेजर आहेत आणि केफीन टेक्नोलॉजिस KFin Technologies ऑफरचे रजिस्ट्रार आहेत. इक्विटी शेअर्स बीएसई आणि एनएसईवर सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.